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登录后从 Work 查看所有任务，从 New Request 粘贴文字或上传驾照和 registration 图片。Tools 提供直接操作入口，Activity 是审计记录，Analytics 显示每天、每周和每月的成功、失败及待处理任务。旧版完整表单位于 Legacy Tools。
客户录入、MyRMV 与报价
Universal Intake 可从文字和最多 4 张图片提取姓名、生日、地址、驾照、VIN 和 prior insurance。先核对黄色或红色字段，再确认。Massachusetts 驾照与 17 位 VIN 可触发 MyRMV 补全。Auto Quote 进入 SinglePoint；非 MA 驾照可转 MAIP。Home Quote 会先查询房屋公开资料，缺失或冲突字段必须人工确认。
MAIP 仅在周一至周六美东时间 7:00 AM-7:00 PM 运行，周日关闭；关闭时间会停止并提示。
Renewal 与 Payment 三周跟进
每天 7:00 AM 后，系统可扫描未来 21 天到期的已签发保单，为每份保单分别创建 Renewal Follow-up 和 Payment Follow-up，并把找到的 renewal/declaration 与 bill/invoice PDF 附在 CSR Work 任务中。员工打开任务后选择 Open Renewal Document 或 Open Bill Document。此流程不会续保、付款或联系客户。
Plymouth Rock 保单服务
Billing Status 是只读查询。Add Driver 和 Update Mortgagee 位于 Tools，提交前必须核对客户、保单、生效日期及全部字段并勾选授权。Add Vehicle 位于 Legacy Tools，输入 VIN 后沿用现有 coverage 结构。成功后可从 Work 打开 Plymouth Rock carrier 链接。
Update Mortgagee、Add Driver 或 Add Vehicle 会真实修改保单。如果 carrier 已成功但文件仍在生成，不要重复提交。
卡、Binder、取消文件与 RTA
Insurance Card 和 Auto/Home Binder 都可按客户姓名从现有 quote 或 policy 数据生成，发送前必须核对。Cancellation 使用固定 SinglePoint 模板生成当天日期的 Auto 2A 或 Home LPR；只生成文件，不会向 carrier 提交取消。RTA E-Stamp 只在授权模板上盖章，不代表 RMV 已接收或批准。
Work 状态、颜色和结果链接
- 绿色：步骤完成；
- 蓝色：自动化正在执行或已进入 carrier；
- 黄色：等待人工、验证码、缺项或警告；
- 红色：任务失败，需要查看最后一步和错误原因。
页顶状态与时间线应一致。任务完成后，Result 区显示文件或结果，Carrier website 按钮可跳转 SinglePoint、MAIP/MPIUA 或 Plymouth Rock。
安全和故障处理
- 不确定字段不要猜，返回 New Request 修正并确认。
- 验证码只用于当前登录，不保存到客户记录。
- 密码只放在 Render 加密环境变量，不写入 PDF、表格或聊天。
- 如果任务卡在 Running 超过 60 秒，刷新后检查时间线和 Analytics。
- 遇到多个客户、地址或保单匹配时必须人工选择。